اگر به معاملات آنلاین ارز خارجی (فارکس) نگاه کرده‌اید و احساس می‌کنید که این بازار می‌تواند فرصتی برای کسب درآمد شما فراهم کند، پیشنهاد می‌کنیم که با راهنمای آموزش مقدماتی فارکس ما همراه شوید. این راهنما، درک درستی از بازارها و روش‌های معاملات فارکس به شما ارائه می‌دهد. به این ترتیب، می‌توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید، معاملات برنده‌ای انجام دهید و خود را برای موفقیت در سرمایه‌گذاری جدید آماده کنید.
فارکس که به عنوان معاملات ارز خارجی یا FX شناخته می‌شود، بازاری است برای تبدیل یک ارز به ارز دیگر. این بازار یکی از فعالترین بازارهای معامله شده در جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن ۵ تریلیون دلار است.
فارکس یا ارز خارجی را می‌توان به عنوان شبکه‌ای از خریداران و فروشندگان توضیح داد که ارز را با قیمت توافقی بین یکدیگر انتقال می‌دهند. این وسیله‌ای است که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند با استفاده از آن، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنند. اگر تا به حال به خارج از کشور سفر کرده باشید، احتمالا تراکنش فارکس را انجام داده‌اید.
در حالی که مبادلات ارزی برای اهداف عملی انجام می‌شود، اکثریت قریب به اتفاق تبدیل ارز با هدف کسب سود انجام می‌شود. مقدار ارز تبدیل شده در هر روز می‌تواند تغییرات قیمت برخی از ارزها را به شدت دچار نوسان کند. همین بی‌ثباتی است که می‌تواند فارکس را برای معامله‌گران جذاب کند؛ زیرا شانس بیشتری برای سودهای بالا به همراه می‌آورد و در عین حال ریسک را نیز افزایش می‌دهد.
بازارهای ارز چگونه کار می‌کنند؟
برخلاف سهام یا کالاها، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی‌شود، بلکه مستقیما بین دو طرف، در بازار خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود. بازار فارکس توسط شبکه‌ای جهانی از بانک‌ها اداره می‌شود که در چهار مرکز عمده تجارت فارکس در مناطق زمانی مختلف پخش شده است: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو. از آنجایی که هیچ مکان مرکزی وجود ندارد، می‌توانید ۲۴ ساعت شبانه روز با فارکس معامله کنید.
به منظور آموزش مقدماتی فارکس، باید بدانید که این بازار سه نوع مختلف دارد:
- بازار فارکس نقطه‌ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز، دقیقا در نقطه‌ای که معامله انجام می‌شود – یعنی «در محل» – یا در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود.
- بازار فارکس فوروارد: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز با قیمتی مشخص، که برای تسویه در تاریخ معینی در آینده یا در محدوده‌ای از تاریخ‌های آتی بر سر آن توافق می‌شود.
- بازار آتی فارکس: قراردادی است که برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز معین به قیمت و تاریخ تعیین شده در آینده توافق می‌شود. بر خلاف قرارداد فوروارد، قرارداد آتی از نظر قانونی الزام‌آور است.
اکثر معامله‌گرانی که در مورد قیمت‌های فارکس گمانه‌زنی می‌کنند، برنامه‌ای برای تحویل ارز خود ندارند. در عوض آنها پیش‌بینی نرخ ارز را انجام می‌دهند تا از تغییرات قیمت در بازار بهره ببرند.
مراحل آموزش مقدماتی فارکس
۱۰ها مرحله وجود دارد که افراد باید انجام دهند تا واقعا خود را معامله‌گر فارکس بنامند. برای خلاصه کردن کل این مراحل از زمان شروع تجارت فارکس، باید دقیقا به ۱۰ مرحله اصلی که در آموزش ابتدایی فارکس آمده است، نگاهی بیاندازید.
- یادگیری اصول اولیه (جفت ارز)
- آموزش نرم افزار
- آموزش کار با حساب‌های آزمایشی
- یافتن یک ارائه دهنده خدمات قابل اعتماد
- استفاده از منابع ارائه دهنده خدمات مانند ابزارها و راهنماها
- استفاده از خدمات پشتیبانی ارائه دهنده
- آموزش استراتژی‌ها و امتحان کردن آنها
- خواندن اخبار و انجام تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال
- پیگیری پیشرفت هفتگی
- آغاز انجام معاملات واقعی
همه اینها ممکن است طاقت فرسا به نظر برسند، اما مبتدیان معمولا آن را گام به گام پیش می‌برند، به طوری که استفاده از مطالب آموزشی همیشه آسان باشد.
تجارت فارکس برای مبتدیان بسیار سخت است، هر روز به ساعت‌ها زمان نیاز دارد تا از اخبار، استراتژی‌های جدید و تمام مطالب مورد نیاز به روز بمانید. در مجموع، این کاری نیست که مردم بتوانند در یک هفته انجام دهند. ممکن است ماه‌ها و گاهی حتی سال‌ها طول بکشد. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران نیز تمایل دارند چیزهای جدیدی را در بازار یاد بگیرند.
راهکار‌های آموزش مقدماتی فارکس برای مبتدیان
هر کسی روش خاص خود را برای آموزش ابتدایی فارکس دارد، به همین دلیل است که یافتن یک راهنمای جهانی بسیار سخت است. در بیشتر موارد، معامله‌گران داستان‌های موفقیت‌آمیزی را از سراسر جهان پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند برخی از استراتژی‌های مورد استفاده در آنها را در روش‌های خود بگنجانند. با این حال، این می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا بیشتر داستان‌های موفقیت در مورد افرادی است که بسیار ریسک می‌کنند و در بازار خوش شانس هستند.
ممکن است زمان بیشتری طول بکشد، اما معمولا توصیه می‌شود راه‌های آموزش مقدماتی فارکس برای مبتدیان تا حد امکان بدون ریسک باشد. اما آنها گاهی اوقات به ۳ استراتژی خلاصه می‌شوند که هر یک مزایا و معایب خود را دارند:
- یادگیری از طریق راهنماهای آنلاین
- کپی برداری از معامله‌گران موفق
- یادگیری در حین معامله و اشتباه کردن
چگونه درباره فارکس آموزش ببینیم؟
برای انجام معامله موثر، دریافت آموزش در فارکس بسیار مهم است. توصیه می‌کنیم برای شروع، مدتی را به مطالعه نحوه عملکرد بازار فارکس، انجام معاملات فارکس، زمان‌های فعال معاملات فارکس و مدیریت ریسک اختصاص دهید. وب‌سایت‌ها، کتاب‌ها و منابع دیگری وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش ابتدایی فارکس استفاده کنید؛ اما همواره به خاطر داشته باشید که اگر بتوانید از تجارب یک تریدر موفق بهره ببرید، بدون شک دیگری نیازی به آزمون و خطا و هزینه‌ی مضاعف نخواهید داشت.
همانطور که به تدریج پیش می‌روید، متوجه می‌شوید که هیچ چیز بهتر از تجربه نیست و اگر بخواهید تجارت فارکس را یاد بگیرید، تجربه بهترین معلم شما خواهد بود. هنگامی که برای اولین بار شروع به کار کردید، می‌توانید یک حساب آزمایشی فارکس باز کنید و نحوه اجرای معاملات را در آن امتحان کنید. این به شما یک پایه فنی خوب در مورد مکانیک انجام معاملات فارکس می‌دهد و همچنین به شما کمک می‌کند تا به کار با یک پلتفرم معاملاتی خاص عادت کنید.
یک چیز اساسی که ممکن است از طریق آموزش مقدماتی فارکس و تجربه بیاموزید – که هیچ تحقیقی یا صحبت با معامله‌گران دیگر نمی‌تواند به شما آموزش دهد – ارزش بستن معامله و خروج از بازار در زمانی است که دلیل شما برای ورود به معامله، باطل شود.
برخی معامله‌گران گمان می‌کنند هنگامی که مرتکب اشتباه معاملاتی می‌شوند، بازار به سوی منفعت آنها حرکت خواهد کرد. ممکن است تعجب کنید که چگونه بسیاری از معامله‌گران طعمه این تله می‌شوند، و اغلب از اینکه بازار فقط برخلاف جهت معاملات اصلی آنها فشار می‌آورد، ابراز ناراحتی می‌کنند.
اینکه بگوییم بازار غیرمنطقی عمل می‌کند و در مسیر تجارت ما قرار می‌گیرد، فایده چندانی ندارد. به این دلیل که در وهله اول، حرکت‌های افراطی بازار سرمایه را تعریف می‌کند.
برای آموزش مقدماتی فارکس از یک حساب Micro Forex استفاده کنید
ضعف آموزش ابتدایی فارکس با یک حساب آزمایشی به تنهایی این است که شما نمی‌توانید تجربه کنید که پولی که به سختی به دست آورده اید در خط معامله است. وقتی یک معامله‌گر چیزی برای از دست دادن ندارد، روحیه‌ای کاملا متفاوت دارد. آنها نسبت به خطرات بازتر هستند و تحقیقات زیادی انجام نمی‌دهند. به همین دلیل، آنها واقعا چیزهای زیادی از این استراتژی یاد نمی‌گیرند و در نهایت وقت و انرژی خود را تلف می‌کنند.
مربیان تجارت اغلب توصیه می‌کنند که یک حساب معاملاتی خرد فارکس یا یک حساب با یک کارگزار با اندازه متغیر باز کنید که به شما امکان انجام معاملات کوچک را می‌دهد.
معاملات کوچک به شما این امکان را می‌دهد که مقداری پول روی خط معامله قرار دهید، اما همچنین به شما این امکان را می‌دهد که در صورت اشتباه کردن یا وارد شدن به معاملات ضررده، خود را در معرض ضررهای بسیار کوچک قرار دهید. این بسیار بیشتر از هر چیزی که می‌توانید در یک سایت، کتاب، یا انجمن معاملات فارکس بخوانید، به شما می‌آموزد و زاویه‌ای کاملا جدید به هر چیزی که در حین معامله در یک حساب آزمایشی یاد می‌گیرید، به شما ارائه می‌دهد.
برای آموزش مقدماتی فارکس، درباره ارزهایی که معامله می‌کنید اطلاعات کسب کنید
برای شروع، همچنین باید بدانید که چه چیزی را معامله می‌کنید. معامله‌گران جدید تمایل دارند وارد شوند و هر چیزی را که به نظر می‌رسد در حال حرکت است شروع کنند. آنها ممکن است از اهرم بالا استفاده کنند و به طور تصادفی در هر دو جهت معامله کنند، و این اغلب می‌تواند منجر به از دست دادن پول‌شان شود.
درک ماهیت و عملکرد جفت ارزهایی که می‌خرید و می‌فروشید، تأثیر شگرفی بر موفقیت شما دارد. برای نمونه، امکان دارد یک ارز پس از یک کاهش سهمگین، افزایش یافته و به سمت بالا جهش کند. این ممکن است باعث شود معامله‌گران جدید تلاش کنند تا در افت‌ها سود به دست آورند.
خود ارز ممکن است به دلیل گزارش‌های بد اقتصادی برای چندین ماه در کشور مورد نظر، افت داشته باشد. آیا شما چنین چیزی را می‌خرید؟ احتمالا نه. این یکی از دلایلی است که به شما می‌گوید چرا باید بدانید و بفهمید چه ارزی را خرید و فروش کنید.
آموزش ابتدایی فارکس: منظور از ارز مبنا و ارز مظنه چیست؟
ارز مبنا اولین ارزی است که در یک جفت فارکس فهرست می‌شود، در حالی که ارز دوم، ارز مظنه نامیده می‌شود. معاملات فارکس همیشه شامل فروش یک ارز در برابر خرید ارز دیگر است، به همین دلیل است که به صورت جفتی نقل قول می‌شود – قیمت یک جفت ارز فارکس برابر است با ارزش یک واحد از ارز پایه در برابر ارز مظنه.
هر ارز در این جفت به عنوان یک کد سه حرفی فهرست شده است، که تمایل دارد از دو حرف که مخفف منطقه و یک حرف برای خود واحد پول است، تشکیل شود. برای مثال، GBP/USD یک جفت ارز است که شامل خرید پوند بریتانیا و فروش دلار آمریکا می‌شود.
بنابراین در مثال حاضر، GBP ارز پایه و USD ارز مظنه است. اگر GBP/USD با قیمت ۱.۳۵۳۶۱ معامله می‌شود، یک پوند ۱.۳۵۳۶۱ دلار ارزش دارد.
اگر پوند در برابر دلار افزایش یابد، آنگاه هر پوند به قیمت دلار بیشتری ارزش خواهد داشت و قیمت جفت افزایش خواهد یافت. در صورت کاهش، قیمت جفت ارز کاهش می‌یابد. بنابراین اگر فکر کنید در یک جفت ارز، ارز پایه با احتمال بیشتری در برابر ارز مظنه تقویت می‌شود، قادر خواهید بود این جفت را بخرید (طولانی کردن معامله). اگر فکر کنید ضعیف می‌شود، می‌توانید جفت را بفروشید (کوتاه کردن معامله).
آموزش مقدماتی فارکس: طبقه‌بندی جفت ارزها
برای مرتب نگه داشتن دارایی‌های ارزی، اکثر ارائه دهندگان جفت ارزها را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنند:
- جفت‌های اصلی؛ که ۸۰ درصد معاملات جهانی فارکس را تشکیل می‌دهند، شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD و AUD/USD می‌شوند.
- جفت‌های کوچک؛ این جفت ارزها که کمتر معامله می‌شوند، اغلب به جای دلار آمریکا، ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهند و عبارتند از: EUR/GBP، EUR/CHF، GBP/JPY
- جفت‌های عجیب و غریب؛ یک ارز اصلی در مقابل ارز یک اقتصاد کوچک یا در حال ظهور. برای نمونه USD/PLN دلار آمریکا در برابر زلوتی لهستان و GBP/MXN استرلینگ در برابر پزو مکزیک را نشان می‌دهد.
- جفت‌های منطقه‌ای؛ جفت‌هایی که بر اساس منطقه طبقه‌بندی می‌شوند – مانند اسکاندیناوی یا استرالیا. شامل: EUR/NOK (یورو در مقابل کرون نروژ)، AUD/NZD (دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند)
چه چیزی باعث تحرک بازار فارکس می‌شود؟
بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان تشکیل شده است که می‌تواند پیش‌بینی نرخ ارز را دشوار کند، زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می‌تواند در تغییرات قیمت نقش داشته باشد. با این حال، مانند بسیاری از بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می‌شود و درک تأثیراتی که در اینجا باعث نوسانات قیمت می‌شود، مهم است. در ادامه مطلب آموزش مقدماتی فارکس، چند مورد از عوامل تحریک کننده بازار فارکس را شرح می‌دهیم.
بانک‌های مرکزی
عرضه توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود که می‌توانند اقداماتی را اعلام کنند که تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز آنها خواهد داشت. برای مثال، ارائه کمی تسهیلات شامل تزریق پول بیشتر به اقتصاد است و می‌تواند باعث کاهش قیمت ارز شود.
گزارش‌های خبری
سرمایه‌گذاران بزرگ و بانک‌های تجاری دوست دارند سرمایه‌شان را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم‌انداز پر قدرتی دارند. بنابراین، اگر یک خبر مثبت در مورد یک منطقه خاص از بازارها برسد، سرمایه‌گذاری در آن را تشویق می‌کند و تقاضا برای ارز آن منطقه افزایش پیدا می‌کند.
تا زمانی که افزایشی موازی در عرضه برای ارز وجود نداشته باشد، اختلاف بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت آن می‌شود. به همین ترتیب، یک خبر منفی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت ارز شود. به همین دلیل است که ارزها تمایل دارند که سلامت اقتصادی گزارش شده منطقه ای را که نمایندگی می‌کنند، منعکس کنند.
احساسات بازار
جو بازار که اغلب در واکنش به اخبار است نیز می‌تواند نقش عمده‌ای در افزایش قیمت ارز ایفا کند. اگر معامله‌گران بر این باور باشند که یک ارز در جهت خاصی حرکت می‌کند، بر این اساس معامله می‌کنند و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که از این روش پیروی کنند و تقاضا را افزایش یا کاهش دهند.
داده‌های اقتصادی
داده‌های اقتصادی به دو دلیل از تحرک قیمت ارزها جدایی‌ناپذیر است: اولا نشان‌دهنده عملکرد یک اقتصاد است و دوما بینشی در مورد آنچه بانک مرکزی کشور ممکن است در آینده انجام دهد، ارائه می‌دهد.
مثلا در نظر بگیرید که تورم در منطقه یورو از سطح ۲ درصدی که بانک مرکزی اروپا (ECB) قصد حفظ آن را دارد، بالاتر برود. ابزار اصلی سیاست بانک مرکزی اروپا برای مبارزه با چنین تورم فزاینده‌ای، افزایش نرخ بهره اروپا خواهد بود – بنابراین ممکن است معامله‌گران با پیش‌بینی افزایش نرخ‌ها، شروع به خریداری روزافزون یورو کنند. از آنجایی که معامله‌گران بیشتری خواهان یورو هستند، یورو/دلار آمریکا می‌تواند افزایش قیمت داشته باشد.
رتبه‌بندی اعتباری
با آموزش مقدماتی فارکس متوجه خواهید شد که سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند بازدهی را که می‌توانند از یک بازار به دست آورند، به حداکثر برسانند و در عین حال ریسک خود را به حداقل برسانند. بنابراین در کنار نرخ‌های بهره و داده‌های اقتصادی، ممکن است هنگام تصمیم‌گیری در مورد مکان سرمایه‌گذاری، به رتبه‌بندی اعتباری نیز توجه کنند.
رتبه اعتباری یک کشور، ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی‌هایش است. کشوری که دارای رتبه اعتباری بالاتری نسبت به کشور دیگر است، به عنوان یک منطقه امن‌تر برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که رتبه‌بندی اعتباری ارتقا و کاهش می‌یابد، اغلب به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود. کشوری با رتبه اعتباری ارتقا یافته، می‌تواند شاهد افزایش قیمت ارز خود باشد و بالعکس.
آموزش ابتدایی فارکس: معاملات فارکس چگونه کار می‌کند؟
روش‌های مختلفی برای معامله در فارکس وجود دارد، اما همه آنها به یک شکل عمل می‌کنند: با خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر. به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شود، اما با افزایش معاملات آنلاین، می‌توانید با استفاده از مشتقاتی مانند معاملات CFD از تغییرات قیمت فارکس بهره ببرید.
CFD ها محصولات اهرمی هستند که شما را قادر می‌سازند تا برای کسری از ارزش کامل معامله، موقعیتی را باز کنید. برخلاف محصولات غیر اهرمی، شما مالکیت دارایی را به عهده نمی‌گیرید، بلکه در مورد اینکه فکر می‌کنید ارزش بازار افزایش یا کاهش می‌یابد، موضع گیری می‌کنید. اگر چه محصولات اهرمی می‌توانند سود شما را افزایش دهند، اما اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، می‌توانند ضرر و زیان‌تان را نیز افزایش دهند.
آموزش مقدماتی فارکس: منظور از اسپرد چیست؟
اسپرد نیز یکی دیگر از مفاهیم آموزش ابتدایی فارکس است. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است که برای یک جفت ارز فارکس ذکر شده است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگامی که یک موقعیت فارکس را باز می‌کنید با دو قیمت روبرو خواهید شد. اگر می‌خواهید یک موقعیت خرید باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است. اگر می‌خواهید یک موقعیت فروش باز کنید، با قیمت فروش – که کمتر از قیمت بازار است- معامله می‌کنید.
لات در فارکس به چه معنا است؟
ارزها به صورت لات معامله می‌شوند – دسته‌ای از ارزها که برای استانداردسازی معاملات فارکس استفاده می‌شوند. از آنجایی که فارکس تمایل به حرکت در مقادیر کم دارد، لات‌ها بسیار بزرگ هستند: یک لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. بنابراین، از آنجایی که معامله‌گران انفرادی لزوما ۱۰۰۰۰۰ پوند (یا هر ارزی که معامله می‌کنند) برای قرار دادن در هر معامله ندارند، تقریبا تمام معاملات فارکس تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
اهرم در فارکس چیست؟
اهرم ابزاری است برای قرار گرفتن در معرض مقادیر زیادی ارز، بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله شما از قبل است. در عوض، شما یک سپرده کوچک به نام مارجین می‌گذارید. بدین ترتیب، وقتی با فراگیری آموزش مقدماتی فارکس، یک موقعیت اهرمی را می‌بندید، سود یا زیان شما بر اساس اندازه کامل معامله خواهد بود.
مارجین در فارکس چیست؟
مارجین بخش مهمی از معاملات اهرمی است. این اصطلاح، سپرده اولیه‌ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی می‌گذارید را توصیف می‌کند. هنگامی که در حال معامله در فارکس با مارجین هستید، به یاد داشته باشید که نیاز مارجین شما بسته به کارگزار شما و میزان حجم معامله شما تغییر می‌کند.
مارجین معمولا به صورت درصدی از موقعیت کامل بیان می‌شود. بنابراین ممکن است برای معامله EUR/GBP، فقط نیاز به پرداخت ۱٪ از ارزش کل موقعیت برای باز شدن آن داشته باشید. بنابراین به جای واریز ۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا، فقط باید ۱۰۰۰ دلار استرالیا واریز کنید.
در بازار فارکس، پیپ چه معنایی دارد؟
پیپ نیز یکی دیگر از مفاهیمی است که برای آموزش مقدماتی فارکس ضروری تلقی می‌شود. پیپ‌ها واحدهایی هستند که برای اندازه‌گیری حرکت در یک جفت فارکس استفاده می‌شوند. پیپ فارکس معمولا معادل حرکت یک رقمی در چهارمین رقم اعشار یک جفت ارز است. بنابراین، اگر GBP/USD از ۱.۳۵۳۶۱ دلار به ۱.۳۵۳۷۱ دلار حرکت کند، آنگاه یک پیپ جابجا شده است. ارقام اعشاری که بعد از پیپ نشان داده شده اند پیپ کسری یا گاهی پیپت نامیده می‌شوند.
استثنای این قاعده زمانی است که ارز مظنه در واحدهای پولی بسیار کوچک‌تر ذکر شده باشد، که نمونه بارز آن ین ژاپن است. در اینجا، یک حرکت در دومین رقم اعشار یک پیپ واحد را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اگر EUR/JPY از ۱۰۶.۴۵۲ ین به ۱۰۶.۴۶۲ ین حرکت کند، دوباره یک پیپ جابجا شده است.
آموزش مقدماتی فارکس: نحوه تنظیم بازار فارکس
علیرغم حجم عظیم تراکنش‌های بازار فارکس، مقررات بسیار کمی در آن وجود دارد، زیرا هیچ نهاد حاکمی وجود ندارد که ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته آن را کنترل کند. در عوض، چندین نهاد تجاری ملی در سرتاسر جهان وجود دارند که بر معاملات داخلی فارکس و همچنین سایر بازارها نظارت می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که همه ارائه‌دهندگان فارکس از استانداردهای خاصی پیروی می‌کنند. به عنوان مثال، در استرالیا، نهاد نظارتی کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) است.
روزانه چقدر پول در بازار فارکس معامله می‌شود؟
همانطور که در ابتدا اشاره کردیم روزانه تقریبا ۵ تریلیون دلار تراکنش فارکس انجام می‌شود که به طور متوسط ۲۲۰ میلیارد دلار در ساعت است. بازار عمدتا از مؤسسات، شرکت‌ها، دولت‌ها و دلالان ارز تشکیل شده است – سفته‌بازی تقریبا ۹۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهد و اکثریت بزرگی از آن بر دلار، یورو و ین متمرکز شده است.
آموزش مقدماتی فارکس: منظور از شکاف‌های موجود در معاملات فارکس چیست؟
شکاف‌ها یا گپ‌ها نقاطی در بازار هستند که یک حرکت شدید به سمت بالا یا پایین با معاملات اندک یا بدون معامله در بین آنها وجود دارد که منجر به «شکاف» در الگوی قیمت عادی می‌شود. شکاف‌ها در بازار فارکس اتفاق می‌افتد، اما به طور قابل توجهی کمتر از سایر بازارها رایج هستند، زیرا ۲۴ ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله می‌شوند.
با این حال، شکاف ممکن است زمانی رخ دهد که داده‌های اقتصادی منتشر شود که برای بازارها غافلگیرکننده است، یا زمانی که معاملات پس از تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات از سر گرفته شود.
با وجود اینکه بازار فارکس در تعطیلات آخر هفته برای معامله‌گران خرده فروش بسته است، اما همچنان برای بانک‌های مرکزی و سایر سازمان‌های مرتبط با آن، باز است. بنابراین، این امکان وجود دارد که قیمت افتتاحیه در عصر یکشنبه با قیمت پایانی جمعه شب قبلی متفاوت باشد – و در نتیجه شکاف ایجاد شود.
اشتباهات رایجی که مبتدیان در هنگام آموزش ابتدایی فارکس مرتکب می‌شوند
مهم نیست که شما به عنوان یک معامله‌گر کدام استراتژی را انتخاب می‌کنید، این احتمال وجود دارد که حداقل در این سفر اشتباهاتی انجام دهید. چیزی برای شرمساری و ترس وجود ندارد. تقریبا همیشه این اتفاق می‌افتد و افرادی که چندین دهه تجربه معاملاتی در فارکس دارند هم اشتباه می‌کنند.
با این حال، این بدان معنا نیست که نتوان آموزش مقدماتی فارکس را برای مبتدیان با در نظر گرفتن رایجترین اشتباهات، برنامه ریزی کرد. در اینجا برخی از اشتباهاتی که معمولا توسط مبتدیان انجام می‌شود آورده شده است.
معامله بدون تحقیق قبلی
فارکس ممکن است بازاری باشد که بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضا است، اما با توجه به آنچه در جهان می‌گذرد نیز تغییر می‌کند. بیایید برگزیت را به عنوان مثال در نظر بگیریم. هنگامی که بریتانیا برای اولین بار اعلام کرد که اتحادیه اروپا را ترک می‌کند، بسیاری از تاجران معتقد بودند که این امر به اقتصاد آسیب می‌رساند، بنابراین شروع به فروش مقدار زیادی پوند کردند. این باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا شد.
به همین دلیل، نرخ ارز تغییر کرد و کسانی که برگزیت را به عنوان یک تأثیرگذار در نظر نمی‌گرفتند، واقعا هفته موفقی را ندیدند. بنابراین هنگام انجام معاملات پرخطر، داشتن اطلاعات جدید روزانه برای شما ضروری است.
عدم پیروی از یک روند
یک روند می‌تواند تقریبا هر چیزی باشد. معمولا زمانی شروع می‌شود که بخش بزرگی از بازار شروع به توافق بر سر چیزی می‌کند. بیایید مثال برگزیت را بازگردانیم. تصور کنید تاجری وجود داشته باشد که باور کند اقتصاد بریتانیا سقوط خواهد کرد. او می‌توانست کاملا درست گفته باشد، اما هنوز در بازار موفق نخواهد بود.
نکته بسیار مهمی که افراد هنگام تلاش برای یادگیری آموزش مقدماتی فارکس به آن توجه می‌کنند بیان می‌کند که مهم نیست یک روند چقدر اشتباه باشد، تا زمانی که افراد کافی آن را دنبال کنند، همیشه بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد. وقتی معامله‌گران آن را دنبال نمی‌کنند، در نهایت یک ضرر معاملاتی وحشتناک را تجربه خواهند کرد.
معامله با ارزهای ناشناخته
این اشتباه معمولا زمانی انجام می‌شود که یک جفت ارز خاص، سابقه خوبی داشته باشد. به عنوان مثال، در نظر بگیرید کسانی که این جفت را معامله کردند، در گذشته به پرداخت‌های بزرگی دست یافتند. این امر معامله‌گران جدید را تشویق می‌کند که خودشان آن را امتحان کنند، فقط برای اینکه بفهمند «گذشته خوب» دلایل خود را داشته است؛ اما این دلایل اکنون از بین رفته‌اند. معامله ارزهایی که یک معامله‌گر هیچ چیز در مورد آنها نمی‌داند، معمولا ایده بدی در نظر گرفته می‌شود.
بدون اهداف هفتگی/ماهانه
اهداف ممکن است برای موفقیت در بازار ضروری نباشند، اما زمانی که معامله‌گران تلاش می‌کنند انگیزه خود را حفظ کنند، بسیار مفید هستند. به عنوان مثال، رسیدن به هدف در هفته گذشته، هر چقدر هم که کوچک باشد، همیشه بسیار خوشایند است. در حالی که نرسیدن به آن فرصتی منحصر به فرد می‌دهد تا ببینید چه اشتباهاتی انجام شده است. زمانی که مردم سعی می‌کنند تجارت فارکس را برای مبتدیان یاد بگیرند، غیرمعمول نیست که ببینیم آنها اهداف کوچک روزانه خود را برای پیگیری پیشرفت خود تعیین می‌کنند.
اهرم
بدون شک اهرم ابزار بسیار مفیدی برای معامله در فارکس است، اما همچنین بسیار خطرناک است. ساده‌ترین راه برای توضیح اهرم این است که آن را به عنوان یک وام از کارگزار خود تلقی کنید. اساسا اتفاقی که می‌افتد این است که کارگزار مقداری را که می‌توانید معامله کنید ۱۰، ۱۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ برابر افزایش می‌دهد و سپس در صورت موفقیت آمیز بودن معامله‌تان، درصدی از سود شما را برای خود برمی‌دارد.
اگر اینطور پیش نرود، این احتمال وجود دارد که کل حساب معامله‌گر تنها در ۱ معامله از بین برود. معمولا برای مبتدیان توصیه می‌شود که در طول ۶ تا ۱۲ ماه اول معاملات خود از اهرم دوری کنند.
آیا تجارت در فارکس، سودآور است؟
تجارت ارز عالی است زیرا به شما امکان می‌دهد که از اهرم استفاده کنید. علاوه بر این، جفت ارزهای مختلفی برای معامله وجود دارد. اما این بدان معنا نیست که شما می‌توانید با آموزش مقدماتی فارکس، تمام ارزها را معامله کنید.
یک راه بهتر برای انجام چنین کاری، این است که چند ارز را انتخاب کنید که هیچ ارتباطی با هم ندارند و روی آنها تمرکز کنید. داشتن تنها تعداد کمی ارز، اطلاع از اخبار اقتصادی کشورهای درگیر را برای شما آسان می‌کند. شما همچنین می‌توانید ریتم آن ارزها را درک کنید.
بعد از اینکه مدتی با یک حساب کاربری زنده کوچک معامله کردید و از کاری که انجام می‌دهید شناخت پیدا کردید، بد نیست پول بیشتری را واریز کنید و مقدار سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهید.
دانستن کاری که انجام می‌دهید به خلاص شدن از شر عادت‌های بد، درک بازار و استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت احساسات شما خلاصه می‌شود. اگر بتوانید این کارها را انجام دهید، می‌توانید در معاملات فارکس موفق باشید.
با آموزش مقدماتی فارکس، ریسک و احساسات‌تان را مدیریت کنید
مدیریت ریسک و مدیریت احساسات دست به دست هم می‌دهند. زمانی که افراد احساس حرص، ترس، یا احساس دیگری می‌کنند، ممکن است زمانی باشد که احتمال اشتباهات ناشی از ریسک را افزایش دهند و این همان چیزی است که اغلب باعث شکست می‌شود.
هنگامی که به نمودار معاملاتی نگاه می‌کنید، با یک طرز فکر منطقی که فقط وجود یا عدم وجود پتانسیل موفقیت را می‌بیند، به آن نزدیک شوید. این هرگز نباید موضوعی هیجان انگیز تلقی شود. اگر کشیدن ماشه در معامله به هر طریقی برای شما احساسی است، باید دوباره ارزیابی کنید که چرا این کار را انجام می‌دهید و سعی کنید ذهنیتی عینی به دست آورید.
