انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس و روش استفاده هر کدام از آنها

احتمالا می‌دانید که هر یک از استراتژی‌های معاملاتی فارکس، دارای یک دستورالعمل مختص به خود هستند. یک معامله‌گر بدون استفاده از هیچ سیستم یا برنامه‌ای، با ریسک‌های بالایی مواجه است. اگر یک معامله‌گر دقیقا از آن پیروی کند، از بسیاری از اشتباهاتش جلوگیری می‌کند. چرا که پیش‌بینی بازار دشوار است و اغلب منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود.

چرا داشتن یک استراتژی معاملاتی موثر مهم است؟

شرکت در معاملات فارکس فرصتی را برای شرکت در یک بازار جهانی با پتانسیل قابل توجه ارائه می‌دهد. به دلیل محبوبیت آن نزد معامله‌گران روزانه، فارکس حتی برای سودآوری سریع نیز شهرت پیدا کرده است. در حقیقت، این بازار به اندازه هر بازار جهانی دیگری پیچیده و رقابتی است. برای اینکه نه تنها موفق شوید، بلکه به طور مداوم موفق شوید، باید بازار را بشناسید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

روش‌های مختلفی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد، بنابراین بهتر است رویکردی را انتخاب کنید که با سطح تجربه، اهداف و زمینه مورد نظر شما سازگار باشد. در زیر، اصول، مزایا و معایب ۹ استراتژی رایج معاملات فارکس را برای کمک به شما در یافتن برنامه ایده‌آل خود بیان کرده‌ایم.

۱. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات روند

معامله روند یکی از مطمئن‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌های تجارت در فارکس است. همانطور که از نام آن پیداست، این نوع استراتژی شامل معامله در جهت روند فعلی قیمت است. برای انجام این کار به طور موثر، معامله‌گران باید ابتدا جهت، مدت و قدرت روند کلی را شناسایی کنند. همه این عوامل به آنها می‌گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای معکوس شدن آماده شود.

در استراتژی معاملاتی روند، معامله‌گر نیازی به دانستن جهت یا زمان دقیق معکوس ندارد. آنها به سادگی باید بدانند که چه زمانی باید از موقعیت فعلی خود خارج شوند تا سود خود را نگه دارند و ضررشان را محدود کنند. حتی زمانی که یک بازار روند رو به رشدی دارد، نوسانات قیمتی کوچکی وجود دارد که خلاف جهت روند غالب باشد. به همین دلیل، معاملات روند به نفع یک رویکرد بلندمدت شناخته شده به عنوان معاملات موقعیت عمل می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله‌گر باید آمادگی تحمل زیان‌های کوچک را داشته باشد و بداند که سود آنها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر ادامه دارد، از زیان‌ها پیشی خواهد گرفت. به دلایل واضح، معامله‌گران روند طرفدار بازارهای پرمخاطب یا بازارهایی هستند که با قابلیت پیش‌بینی نسبی بین آستانه خرید و فروش بیش از حد در نوسان هستند.

ابزارهای مورد استفاده

در این نوع از استراتژی‌های معاملاتی فارکس، برای تعیین جهت و قدرت روند فعلی، معامله‌گران اغلب بر میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی مانند میانگین متحرک هم‌گرایی/واگرایی (MACD) و میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) تکیه می‌کنند. همه میانگین‌های متحرک، شاخص‌های عقب‌افتاده‌ای هستند که از حرکت قیمت گذشته برای تطبیق شرایط فعلی بازار استفاده می‌کنند.

علاوه بر ارائه بینشی نسبت به جهت و قدرت روند فعلی، از میانگین متحرک نیز می‌توان برای سنجش سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. زمانی که قیمت نتواند به سطوح حمایت و مقاومت پیش‌بینی‌شده برسد، یا زمانی که میانگین متحرک بلندمدت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت عبور می‌کند، تصور می‌شود که نشان دهنده یک معکوس باشد. معامله‌گران روند به جای پیش‌بینی جهت معکوس و ورود به موقعیت جدید، از این سیگنال‌ها برای خروج از موقعیت فعلی خود استفاده می‌کنند. هنگامی که روند جدید آشکار شد، معامله‌گر بار دیگر در جهت روند فعلی معامله خواهد کرد.

حرکت قیمت معمولا قبل از تغییر قیمت تغییر می‌کند، بنابراین شاخص‌های حرکت مانند نوسانگر تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز می‌توانند برای شناسایی نقاط خروج استفاده شوند. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تشخیص دهند که چه زمانی قیمت به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش نزدیک می‌شود و بینشی را در مورد زمان وقوع تغییر ارائه می‌دهد.

مزایا و معایب

در معاملات روند، معامله‌گران نیاز ندارند که بدانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به این ترتیب، این استراتژی قابل اعتمادتر و سازگارتر است. با این حال، برای معامله موثر، مهم است که قبل از وارد شدن به یک موقعیت، جهت و قدرت یک روند جدید را تأیید کنید. اگرچه ممکن است شما اولین کسی نباشید که وارد معامله می‌شوید، اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیرضروری محافظت می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی، در اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارند، بنابراین به شدت توصیه می‌کنیم که قبل از اینکه وارد هر یک از آنها شوید، ابتدا آنها را آزمایش کنید.

۲. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات موقعیت

در این استراتژی، معامله‌گران موقعیت خود را در یک دوره زمانی طولانی – از چند هفته تا چند سال حفظ می‌کنند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت، از معامله‌گران می‌خواهد که دیدگاهی کلان از بازار داشته باشند و نوسانات بازار کوچکتری را که با موقعیت آنها مقابله می‌کند، حفظ کنند.

ابزارهای مورد استفاده

معامله‌گران موقعیت معمولا از استراتژی پیروی از روند استفاده می‌کنند. آن‌ها برای شناسایی بازارهای پرطرفدار و تعیین نقاط ورود و خروج ایده‌آل در آن‌ها به داده‌های تحلیلی (معمولا میانگین‌های متحرک کند) تکیه می‌کنند. آنها همچنین برای شناسایی شرایط خرد و کلان اقتصادی که ممکن است بر بازار و ارزش دارایی مورد نظر تأثیر بگذارد، یک تحلیل بنیادی هم انجام می‌دهند.

مزایا و معایب

موفقیت یا شکست معاملات موقعیت به درک معامله‌گر از بازار مورد نظر و توانایی آنها در مدیریت ریسک بستگی دارد. برای قفل کردن سود در فواصل زمانی منظم (و در نتیجه کاهش ضررهای احتمالی)، برخی از معامله‌گران موقعیت استفاده از استراتژی معاملاتی هدف را انتخاب می‌کنند.

۳. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات محدوده

در این استراتژی، معامله بر اساس مفهوم حمایت و مقاومت استوار است. در نمودار اقدام قیمت، سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان به عنوان بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت قبل از معکوس شدن در جهت مخالف به آن می‌رسد، شناسایی کرد. این سطوح حمایت و مقاومت در کنار هم، یک محدوده معاملاتی براکتی ایجاد می‌کنند.

در یک بازار پرطرفدار، قیمت به شکستن سطوح مقاومت قبلی ادامه می‌دهد (تشکیل اوج‌های بالاتر در یک روند صعودی، یا فرودهای پایین‌تر در یک روند نزولی)، که یک الگوی حمایت و مقاومت پلکانی ایجاد می‌کند. با این حال، در یک بازار متغیر، قیمت در یک الگوی جانبی حرکت می‌کند و بین آستانه‌های حمایت و مقاومت ثابت باقی می‌ماند.

هنگامی که قیمت به سطح اشباع خرید (مقاومت) می‌رسد، معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در جهت مخالف معکوس شود و به فروش می‌پردازند. به طور مشابه، زمانی که قیمت به سطح اشباع فروش (پشتیبانی) نزدیک می‌شود، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. در نهایت، اگر قیمت از این محدوده تعیین شده عبور کند، ممکن است نشانه‌ای از شکل‌گیری روند جدیدی باشد.

معامله‌گران محدوده کمتر علاقه‌ای به پیش‌بینی شکست‌ها دارند (که معمولا در بازارهای پرطرفدار رخ می‌دهند) و بیشتر علاقه‌مند به بازارهایی هستند که بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند، بدون اینکه در یک جهت برای مدت طولانی روند داشته باشند.

ابزارهای مورد استفاده

معامله‌گران محدوده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات و موقعیت‌هایی که باید بگیرند، استفاده می‌کنند. برای انجام این کار، آنها اغلب از استراتژی‌های معاملاتی فارکس مبتنی بر اندیکاتورهای تکانه نواری مانند نوسانگر تصادفی و RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب

معامله افت و خیزهای بازارهای متنوع، می‌تواند یک استراتژی ثابت و مفید تلقی شود. از آنجایی که معامله‌گران به‌جای پیش‌بینی، به دنبال سرمایه‌گذاری روی روند فعلی هستند، ریسک ذاتی کمتری نیز وجود دارد. گفته می‌شود، زمان‌بندی بسیار مهم است. اغلب، یک دارایی برای مدت طولانی قبل از برگشت به سمت مقابل، بیش از حد خریداری یا فروخته می‌شود. برای تحمل ریسک کمتر، معامله‌گران باید منتظر بمانند تا در موقعیت جدیدی قرار بگیرند تا زمانی که برگشت قیمت تایید شود.

۴. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات اخبار

فارکس به عنوان یک بازار چندملیتی تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی جهانی است. درک رویدادهای اخبار اقتصادی و تأثیر بالقوه آنها بر جفت ارز به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات کوتاه مدت (داخلی یا چند روزه) بازار یا شکست‌های بازار را پیش‌بینی کنند.

رویدادهای خبری اصلی (برنامه‌ریزی شده) عبارتند از:

• تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره
• گزارش‌های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و تراز تجاری ملی
• نظرسنجی اعتماد بین مصرف کننده و کسب و کار

هیچ رویدادی ذاتا مهمتر از رویداد دیگر نیست. معامله‌گران به جای تمرکز روی یک متغیر، رابطه بین آنها را در کنار شرایط فعلی بازار بررسی می‌کنند.

شایان ذکر است که فارکس، مانند هر بازار تجارت جهانی دیگر، می‌تواند تحت تأثیر رویدادهای برنامه‌ریزی نشده و منحصر به فرد مانند بلایای طبیعی یا تغییرات سیاسی قرار گیرد. با این حال، این رویدادهای غیرمنتظره، شاخص‌های قابل اعتمادی برای استفاده در این نوع از استراتژی‌های معاملاتی فارکس نیستند.

ابزارهای مورد استفاده

معامله‌گران اخبار برای پیش‌بینی اینکه چه زمانی تغییر رخ می‌دهد و قیمت در چه جهتی حرکت می‌کند، به تقویم‌ها و شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI) تکیه می‌کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، آنها به دنبال اقدامات قیمتی برای تثبیت خواهند بود، که معمولا نشان می‌دهد که یک شکست قریب‌الوقوع است.

مزایا و معایب

معاملات شکست‌های کوچکی که در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، پتانسیل سود بالایی دارد. البته خطرات بیشتری نیز به همراه دارد. وقتی قیمت تثبیت می‌شود، نوسانات افزایش می‌یابد. اگر خیلی زود وارد یک معامله شوید، در صورتی که شکست فورا رخ ندهد یا ادامه پیدا نکند، در معرض خطر خروج از معامله (و ضرر کردن) قرار خواهید گرفت. زود وارد شدن بخشی از بازی است، اما زود وارد شدن می‌تواند خطراتی هم در بر داشته باشد. معامله‌گران باتجربه‌تر، معمولا قبل از اقدام بر اساس قاطعیت منتظر تایید شکست می‌مانند.

۵. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات نوسان

معاملات نوسانی یک استراتژی پیروی از روند است که هدف آن سرمایه‌گذاری بر روی افزایش کوتاه مدت در حرکت قیمت است. این جهش‌ها و افت‌های کوچکتر ممکن است برخلاف جهت روند غالب باشد و بنابراین به چشم‌انداز محدودتری از بازار نیاز دارد (بررسی نمودارهای قیمت ۱۵ دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی به جای تحلیل روند کلی بازار).

از آنجایی که معاملات نوسانی مستلزم اقدام سریع و نظارت دقیق بر بازار است، معمولا مورد علاقه معامله‌گران روزانه است که برای نظارت بر تغییرات لحظه به لحظه قیمت در دسترس هستند. علیرغم اینکه این رویکرد به عنوان یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت طبقه‌بندی می‌شود، مستلزم آن است که معامله‌گران موقعیت خود را یک شبه حفظ کنند (برخلاف معاملات روزانه) و ممکن است که اتخاذ این استراتژی، آنها را هر بار چند هفته در یک معامله نگه دارد.

ابزارهای مورد استفاده

این مدل از استراتژی‌های معاملاتی فارکس بر هر دو شکل فنی و بنیادی تجزیه و تحلیل متکی است. از جنبه فنی، معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم و میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طی چند روز استفاده می‌کنند. از دیدگاه بنیادی، معامله‌گران نوسانی اغلب از شاخص‌های اقتصاد خرد و کلان برای کمک به تعیین ارزش دارایی استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب

معاملات نوسانی، حرکت سریع قیمت را در یک محدوده قیمتی گسترده پیش‌بینی می‌کند – اینها دو عاملی هستند که پتانسیل سود بالایی را نشان می‌دهند. اما سود بالقوه بیشتر طبیعتا با ریسک بیشتری همراه است. حرکت قیمت می‌تواند به سرعت و بدون هشدار تغییر کند، بنابراین معامله‌گران نوسانی باید آماده باشند تا در صورت تغییر حرکت، فورا واکنش نشان دهند. برای کاهش خطرات حفظ موقعیت خود در یک شب، معامله‌گران نوسانی اغلب اندازه موقعیت خود را محدود می‌کنند. اگرچه اندازه موقعیت کوچکتر، حاشیه سود آنها را محدود می‌کند، اما در نهایت آنها را از متحمل شدن ضررهای قابل توجه محافظت می‌کند.

۶. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی درون روز است که در آن معامله‌گران با هدف کاهش سودهای اندک از هر معامله، ارز را خرید و فروش می‌کنند. در فارکس، استراتژی‌های اسکالپینگ معمولا مبتنی بر تجزیه و تحلیل مداوم حرکت قیمت و آگاهی از اسپرد است.

هنگامی که یک اسکالپر، ارزی را با قیمت تقاضای فعلی خریداری می‌کند، با این فرض که قیمت به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که اسپرد را پوشش دهد و به آنها اجازه ‌دهد تا سود کمی داشته باشند، این کار را انجام می‌دهد. با این حال، برای اینکه این استراتژی موثر باشد، آنها باید منتظر بمانند تا قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت اولیه افزایش یابد – و قبل از نوسان مجدد قیمت، ارز را برگردانند.

از آنجایی که اسکالپرها بسیار به اسپرد متکی هستند، برای آنها مهم است که با بازارسازانی که قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را برای یک ارز خاص تعیین می‌کنند، رابطه خوبی داشته باشند. اغلب اوقات، اسکالپرها برای دسترسی به اسپردهای کمتر، حساب‌های معاملاتی حرفه‌ای را نزد کارگزاران نگه می‌دارند. موفقیت استراتژی‌های معاملاتی فارکس آنها همچنین به استفاده از یک پلتفرم با تأخیر کم بستگی دارد که می‌تواند چندین معامله را در یک زمان با سرعت و دقت انجام دهد.

اسکالپرها برای تعیین موقعیتی که باید اتخاذ کنند، از تحلیل تکنیکال و نرم افزار تشخیص الگو برای تأیید جهت و حرکت روند، مکان‌یابی شکست‌ها و واگرایی‌ها و شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش در دوره هدف خود استفاده می‌کنند. مانند سایر معامله‌گران روز، آنها همچنین ممکن است رویدادهای اقتصادی را که احتمالا بر حرکت کوتاه مدت قیمت تأثیر می‌گذارد، ردیابی کنند.

مزایا و معایب

اگر تعداد معاملات انگشت شماری در روز انجام می‌دهید، کسب چند پیپ در هر معامله می‌تواند به سرعت به مبلغ قابل توجهی برسد. اما مدیریت این حجم از معاملات هم چالش‌های مختص خود را دارد. برای هر معامله‌گری، مدیریت بیش از یک معامله، فرآیندی پیچیده است. در چنین بازار پرنوسان و پرشتابی، ریسک‌ها افزایش می‌یابد. موفقیت به عنوان یک اسکالپر روزانه مستلزم تمرکز تزلزل ناپذیر، اعصاب ثابت و زمان‌بندی بی عیب و نقص است. اگر یک معامله‌گر در خرید یا فروش تردید کند، می‌تواند پنجره سود (از قبل سفارش داده شده) خود را از دست بدهد و منابع خود را کاهش دهد.

۷. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معاملات روز

معامله‌گران روزانه به سبب تمرکز بر روی تحرکات روزانه قیمت و سرمایه‌گذاری روی نوساناتی که به وقوع می‌پیوندد، چنین عنوانی را به دست آوردند. این نوسانات کوچک بازار، به جای شرایط اساسی بازار به سطح عرضه و تقاضا مربوط می‌شود.

ابزارهای مورد استفاده

معامله‌گران روزانه این امکان را دارند که از انواع استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت بهره ببرند. برخی اخبار را معامله می‌کنند (با استفاده از تقویم‌ها و شاخص‌های اقتصادی) و تمرکز خود را بر اساس رویدادهای اقتصادی جهانی تغییر می‌دهند. برخی دیگر ممکن است اسکالپرهایی باشند که همان دارایی را در روز معامله می‌کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال (مانند میانگین‌های متحرک سریع و کند) حرکات قیمت روز را تجزیه و تحلیل می‌کنند. اگر آنها جهت کلی روند بازار را در یک روز مشخص درک کنند، می‌توانند روند را دنبال کنند و قبل از بسته شدن بازار از تمام موقعیت‌های خود خارج شوند.

مزایا و معایب

هنگامی که حرکت قیمت را در چنین بازه زمانی کوتاهی تجزیه و تحلیل می‌کنید، به دلیل حجم نمونه کوچک و زمینه محدود، سیگنال‌های نادرست بیشتری ظاهر می‌شوند. به این ترتیب تشخیص یک سیگنال نادرست و تأیید اعتبار تجزیه و تحلیل شما می‌تواند دشوار باشد – به خصوص زمانی که زمان از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به این دلایل، معمولا معاملات روزانه نیاز به تجربه و آشنایی بیشتر با بازار دارد. معامله‌گران روزانه باید برای کسب موفقیت، مدیریت موثر پول را نیز انجام دهند و در صورت حرکت قیمت برخلاف جهت‌شان، آماده باشند تا به سرعت پاسخ دهند.

۸. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: معامله اصلاحی

معامله اصلاحی به حالتی اشاره دارد که قیمت قبل از ادامه مسیر در جهت روند غالب، برای مدت کوتاهی جهت خود را معکوس می‌کند. معامله‌گران از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی اصلاحات بالقوه و متمایز کردن آنها از معکوس‌ها استفاده می‌کنند (مواردی که قیمت تغییر جهت می‌دهد اما اصلاح نمی‌شود و روند جدیدی را تشکیل می‌دهد).

اگر معامله‌گر انتظار داشته باشد که یک افت موقت یا افزایش قیمت به صورت اصلاحی باشد، ممکن است با این فرض که روند غالب در نهایت ادامه می‌یابد، تصمیم به حفظ موقعیت فعلی خود بگیرد. از سوی دیگر، اگر آنها انتظار داشته باشند که نوسانات بازار، نشانه اولیه یک معکوس باشد، ممکن است تصمیم بگیرند که از موقعیت فعلی خود خارج شده و مطابق با روند معکوس شدن، وارد موقعیت جدیدی شوند.

ابزارهای مورد استفاده

برای تمایز بین اصلاحات و برگشت‌ها، بسیاری از معامله‌گران از نوعی تحلیل تکنیکال به نام اصلاحات فیبوناچی (بر اساس نسبت فیبوناچی) استفاده می‌کنند. این اصل حکم می‌کند که زمانی که قیمت به حداکثر نسبت فیبوناچی ۶۱.۸ درصد رسید، یک اصلاحی پایان خواهد یافت. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران از این نسبت ۶۱.۸ درصدی برای ثبت سفارش‌های سودآور یا توقف ضرر استفاده می‌کنند. معامله‌گرانی که هدفشان کسب سود در شکست روند است، از نسبت‌های فیبوناچی ۳۸.۲ درصد و ۵۰.۰ درصد به عنوان نقاط ورود و/یا سود استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب

اگرچه استفاده از اصلاحات فیبوناچی می‌تواند به شما کمک کند تعیین کنید که چه زمانی باید وارد معامله شوید و از آن خارج شوید و چه موقعیتی را باید بگیرید، اما هرگز نباید از آنها به صورت مجزا استفاده کنید. موفق‌ترین معامله‌گران اصلاحی، سیگنال‌های شکست و برگشت را با استفاده از سایر اندیکاتورهای فنی مانند میانگین‌های متحرک، خطوط روند، نوسانگرهای مومنتوم و الگوهای کندل قیمت تأیید می‌کنند.

۹. استراتژی‌های معاملاتی فارکس: تجارت شبکه

تجارت گرید یا شبکه، یک تکنیک معاملاتی شکستی است که سعی می‌کند در زمان شکل‌گیری یک روند جدید سرمایه‌گذاری کند. با این حال، برخلاف سایر استراتژی‌های معاملاتی شکست، تجارت گرید نیاز به دانستن اینکه روند به چه سمتی خواهد رفت را از بین می‌برد.

در استراتژی معاملاتی شبکه‌ای، معامله‌گران شبکه‌ای سفارشات توقف بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی را ایجاد می‌کنند. این «شبکه» سفارشات اساسا تضمین می‌کند که صرف نظر از اینکه قیمت در چه جهتی حرکت کند، یک سفارش متناظر ایجاد می‌شود.

ابزارهای مورد استفاده

قبل از قرار دادن دستور توقف خرید و فروش، معامله‌گران ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کنند و از این محدوده پرانتزی به عنوان راهنمایی برای تنظیم سفارش‌ها در فواصل زمانی استاندارد استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت توسط تجزیه و تحلیل تکنیکال قابل محاسبه است؛ همچنین می‌توان با رسم خطوط روند روی نمودار قیمت و اتصال قله‌های (سطح مقاومت) و دره‌های قیمت (سطح حمایت) جایگاه آن را تخمین زد. از آنجایی که تجارت شبکه‌ای نیازی به بینش در جهت شکست ندارد، می‌توان سفارش‌ها را زودتر از موعد انجام داد. به طور معمول، معامله‌گران گرید استراتژی خود را پس از بسته شدن بازار تعیین می‌کنند و سفارشات پیشگیرانه را برای روز بعد ایجاد می‌کنند.

مزایا و معایب

بارزترین مزیت این مدل از استراتژی‌های معاملاتی فارکس در این است که شما نیازی به دانستن مسیری که بازار در پیش خواهد داشت، ندارید و برای کسب سود نیازی ندارید که مدام پلتفرم معاملاتی خود را بررسی کنید.

اگرچه تجارت شبکه‌ای نیازی به اقدام فوری ندارد، با این حال، همچنان نیازمند نظارت دقیق است. اگر ارزش‌های سودآوری شما بلافاصله پس از باز شدن یک موقعیت آغاز نشود (یعنی روند معکوس شود یا قبل از ادامه در همان جهت دچار رکود شود)، ممکن است شما را در معرض ضرر قرار دهد.

علاوه بر این ریسک، معامله‌گران باید هزینه‌های ذاتی باز نگه داشتن موقعیت‌های مختلف را نیز مدیریت کنند. هنگامی که روند آشکار شد، مهم است که سفارشات معلق را در جهت مخالف ببندید تا در موقعیت‌هایی که سودآور نیستند، علاقه ایجاد نکنید.

چگونه یک استراتژی تجارت فارکس ایجاد کنیم؟

هنگام انتخاب یک استراتژی از میان استراتژی‌های معاملاتی فارکس، آگاهی از نوع معامله‌گری و انواع استراتژی‌ها بسیار به شما کمک می‌کند. با این حال، انتخاب یک استراتژی معاملاتی کار ساده‌ای نیست، زیرا معامله‌گران می‌توانند یک استراتژی واحد را به کار بگیرند یا چندین استراتژی را با هم ترکیب کنند.

ابتدا باید معیارهای خود را برای انتخاب استراتژی معاملاتی فارکس مشخص کنید. شما باید عواملی را تجزیه و تحلیل کنید که می‌تواند به محدود کردن جستجوی شما کمک کند مانند اینکه:

• چقدر می‌توانید برای معاملات فارکس وقت بگذارید
• روی کدام جفت ارزها می‌خواهید تمرکز کنید
• اندازه موقعیت شما چگونه است
• می‌خواهید بلند مدت سرمایه‌گذاری کنید یا کوتاه مدت

اهمیت حفظ یک استراتژی منسجم

هر استراتژی که در بالا توضیح داده شد دارای مزایا و مشکلات منحصر به فردی است. همانطور که انتخاب می‌کنید کدام استراتژی را دنبال کنید، مهم است که تجربه و شرایط را در نظر بگیرید. اگر تازه شروع به کار در فارکس کرده‌اید، استراتژی‌های معاملات روزانه که نیاز به اقدام سریع دارند و از شما می‌خواهند چندین معامله را در یک زمان مدیریت کنید، ممکن است محیط‌های یادگیری ایده‌آلی نباشند.

در عوض، یک استراتژی بلندمدت و ساده (مانند معاملات روند) را انتخاب کنید که زمان لازم برای یادگیری تحلیل تکنیکال، تمرین مدیریت هوشمند پول و تأمل در عملکردتان را به شما ارائه می‌دهد. هر استراتژی برای هر معامله‌گری ایده‌آل نیست.

به همین ترتیب، هر استراتژی برای هر بازاری مناسب نیست. برخی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس در بازارهای پرطرفدار بهتر عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر در شرایط متغیر یا نوسان مؤثرتر هستند. برای درک بازاری که با آن سر و کار دارید کمی زمان بگذارید و تعیین کنید که چه استراتژی‌هایی برای آن شرایط مناسب‌تر است.

در نهایت، به یاد داشته باشید که همه معامله‌گران – صرف نظر از اینکه چقدر آگاه هستند و با کدام یک از استراتژی‌های معاملاتی فارکس کار می‌کنند – ضرر را تجربه می‌کنند. وقتی در معامله‌ای ضرر می‌کنید، لزوما به این معنی نیست که کار اشتباهی انجام داده اید یا رویکرد شما ناقص بوده است. اگرچه تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند در مدیریت ریسک و پاداش به شما کمک کند و در جریان تصمیمات معاملاتی قرار دهد، اما هیچ تحلیلی نمی‌تواند آینده را با اطمینان ۱۰۰ درصد پیش‌بینی کند.

به جای اینکه هر بار که بازار علیه شما حرکت می‌کند، استراتژی خود را کنار بگذارید، مدیریت هوشمندانه پول را تمرین کنید و ثابت قدم باشید. هر چه زمان بیشتری برای یادگیری و تمرین یک استراتژی خاص صرف کنید، در اجرای آن مهارت بیشتری خواهید داشت. روشمند بودن در رویکرد شما همچنین درک بهتری از اینکه چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی کار نمی‌کند، به شما می‌دهد.

اگر استراتژی خود را اغلب تغییر دهید یا پیچیدگی‌های غیرضروری را به آن اضافه کنید، تعیین دقیق عوامل موثر بر عملکرد شما دشوارتر می‌شود. هنگامی که شک دارید، بهتر است به اصول اولیه پایبند باشید و با روند معامله کنید تا شانس موفقیت‌تان حفظ شود.