چرا برخی از معامله‌گران در بازار فارکس شکست می‌خورند؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که به طور متوسط روزانه بیش از 5 تریلیون دلار معامله می‌شود. بسیاری از معامله گران به دلایل بسیاری که سرمایه گذاران در سایر طبقات دارایی شکست می‌خورند، شکست می خورند؛ مثل مقدار بسیار زیاد اهرم، استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش بازده سرمایه گذاری بالقوه ارائه شده توسط بازار و مقادیر نسبتاً کمی ریسک مورد نیاز هنگام معامله ارزها همگی از این نوع موارد در شکست هستند.

برخی از اشتباهات می‌تواند معامله‌گران را از دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود باز دارد. در زیر برخی از دام‌های رایج‌ترین اشتباهات که می‌تواند معامله‌گران فارکس را آزار دهد، آورده شده است:

عدم حفظ انضباط معاملاتی

بزرگترین اشتباهی که هر معامله گر می‌تواند مرتکب شود، این است که به احساسات اجازه دهد تصمیمات معاملاتی را کنترل کنند. تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس به معنای دستیابی به چند برد بزرگ در حالی که متحمل ضررهای کوچک‌تر می‌شود.

تحمل ضررهای متوالی زیاد از نظر احساسی دشوار است و می‌تواند صبر و اعتماد یک معامله‌گر را آزمایش کند. تلاش برای شکست دادن بازار یا تسلیم شدن در برابر ترس و طمع می‌تواند منجر به کوتاهی برندگان شود و اجازه دهند معاملات بازنده از کنترل خارج شوند. غلبه بر احساسات با معامله در یک برنامه معاملاتی خوب ساخته می‌شود که به حفظ نظم تجارت کمک می‌کند.

تجارت بدون برنامه

چه کسی می‌تواند معامله‌ای موفق در فارکس یا هر بازار مالی دیگری داشته باشد؟ اولین قدم برای دستیابی به موفقیت ایجاد و پیروی از یک برنامه معاملاتی است. شکست در برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست است؛ ضرب المثلی که برای هر نوع معاملاتی صدق می‌کند.

معامله‌گر موفق در چهارچوب یک طرح مستند کار می‌کند که شامل قوانین مدیریت ریسک است و بازگشت سرمایه مورد انتظار (ROI) را مشخص می‌کند. پایبندی به یک برنامه تجاری استراتژیک می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از برخی از رایج ترین دام های تجاری فرار کنند. اگر برنامه‌ای نداشته باشید، در بازار فارکس هر آنچه را که به عنوان سرمایه آورده‌اید، از دست می‌دهید.

عدم تطبیق با بازار

قبل از اینکه بازار حتی باز شود، باید برای هر معامله برنامه‌ای ایجاد کنید. انجام تجزیه و تحلیل سناریو و برنامه ریزی حرکات متقابل برای هر موقعیت بالقوه بازار می‌تواند خطر زیان‌های بزرگ و غیرمنتظره را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همانطور که بازار تغییر می‌کند، فرصت ها و ریسک های جدیدی را ارائه می‌دهد.

هیچ نوشدارویی یا سیگنال بی‌‌خطری نمی‌‌تواند در درازمدت پیروز شود. موفق ترین معامله‌گران با تغییرات بازار سازگار می‌شوند و استراتژی‌های خود را برای انطباق با آنها اصلاح می‌کنند. معامله‌گران موفق برای رویدادهایی با احتمال کم نیز برنامه ریزی می کنند و به ندرت در صورت وقوع آنها شگفت زده می‌شوند. از طریق یک فرآیند آموزش و سازگاری، آنها جلوتر از بقیه معامله‌گران می‌مانند و به طور مداوم را‌ه‌های جدید و خلاقانه‌ای برای سود بردن از بازار در حال توسعه پیدا می‌کنند.

یادگیری از طریق آزمون و خطا

بدون شک، گران ترین راه برای یادگیری معامله در بازارهای ارز از طریق آزمون و خطا است. کشف استراتژی های معاملاتی مناسب با درس گرفتن از اشتباهات خود راه کارآمدی برای معامله در هیچ بازاری نیست.‌

از آنجایی که فارکس به طور قابل توجهی با بازار سهام متفاوت است، احتمال اینکه معامله‌گران جدید متحمل ضررهای فلج کننده حساب شوند، زیاد است. کارآمدترین راه برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر ارز موفق، دسترسی به تجربه و پیروی از معامله‌گران موفق است؛ این را می توان از طریق آموزش تجاری رسمی یا از طریق یک رابطه مربی با شخصی که سابقه قابل توجهی دارد انجام داد.

یکی از بهترین راه‌ها برای تکمیل مهارت‌های خود این است که یک معامله‌ گر موفق را تحت الشعاع قرار دهید، و ساعت‌ها تمرین و تحلیل شخصی خود را نیز به آن اضافه کنید.

داشتن انتظارات غیر واقعی

مهم نیست که هر کسی چه می‌گوید، معامله در فارکس یک طرح سریع ثروتمند شدن نیست. مهارت کافی برای جمع‌آوری سود یک دوی سرعت نیست، بلکه یک ماراتن است. موفقیت به تلاش‌های مکرر برای تسلط بر استراتژی های موجود احتیاج دارد.

چرخش به سمت حصارها یا تلاش برای وادار کردن بازار به ارائه بازده غیرعادی معمولاً منجر به ریسک سرمایه بیشتر معامله‌‌گران نسبت به سود بالقوه می ‌شود (یعنی ریسکی که انجام می‌دهید به سودی که بدست می آورید نمی ارزد). نادیده گرفتن انضباط تجاری برای قمار روی سودهای غیرواقعی به معنای کنار گذاشتن ریسک و قوانین مدیریت پول است که برای جلوگیری از پشیمانی بازار طراحی شده‌اند.

مدیریت ضعیف ریسک و پول

معامله‌گران باید به همان اندازه که روی توسعه استراتژی تمرکز می‌کنند، روی مدیریت ریسک نیز تمرکز کنند. برخی از افراد ساده لوح بدون محافظت معامله می‌کنند و از استفاده از حد ضرر و تاکتیک‌های مشابه خودداری می‌ کنند، زیرا می‌ترسند خیلی زود متوقف شوند.

در هر زمان، معامله‌گران موفق دقیقا می‌دانند که چه مقدار از سرمایه سرمایه‌گذاری آنها در معرض خطر است و از مناسب بودن آن در رابطه با منافع پیش بینی شده رضایت دارند. با بزرگتر شدن حساب معاملاتی، حفظ سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تنوع در بین استراتژی‌های معاملاتی و جفت ارز، در هماهنگی با اندازه موقعیت مناسب، می‌تواند حساب معاملاتی را از زیان‌های غیرقابل اصلاح محافظت کند.

معامله‌گران برتر حساب‌های خود را به بخش‌های ریسک/بازده جداگانه تقسیم می‌کنند، جایی که تنها بخش کوچکی از حساب آنها برای معاملات پرریسک استفاده می‌شود و موجودی اصلی به صورت محافظه ‌کارانه معامله می‌شود. این نوع استراتژی تخصیص دارایی همچنین تضمین می‌کند که رویدادهای با احتمال کم و معاملات شکسته نمی‌توانند حساب معاملاتی فرد را از بین ببرند.

مدیریت اهرم

اگرچه این اشتباهات می‌تواند انواع معامله‌گران و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد، اما مسائل ذاتی در بازار فارکس می‌تواند به طور قابل توجهی ریسک معاملات را افزایش دهد. مقدار قابل توجهی از اهرم مالی ارائه شده توسط معامله‌گران فارکس خطرات دیگری را به همراه دارد که باید مدیریت شوند. اهرم فرصتی را برای معامله گران فراهم می‌کند تا بازدهی را افزایش دهند. اما اهرم مالی و ریسک مالی متناسب، یک شمشیر دولبه است که به همان اندازه که به سودهای بالقوه می‌افزاید، نزولی را تقویت می‌کند.

بازار فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حساب های خود را تا 400:1 اهرم کنند، که در برخی موارد می‌تواند منجر به سودهای عظیم معاملاتی شود و در موارد دیگر باعث ضرر فلج کننده شود. بازار به معامله گران اجازه می‌دهد تا از مقادیر زیادی ریسک مالی استفاده کنند، اما در بسیاری از موارد، محدود کردن مقدار اهرم استفاده شده به نفع معامله گر است.

اکثر معامله گران حرفه‌ای با معامله یک لات استاندارد (100000 دلار) به ازای هر 50000 دلار در حساب های معاملاتی خود از اهرم 2:1 استفاده می‌کنند. این مصادف است با یک لات کوچک (10000 دلار) برای هر 5000 دلار و یک میکرو لات (1000 دلار) برای هر 500 دلار از ارزش حساب.

مقدار اهرم موجود از میزان ریسکی است که کارگزاران برای هر معامله نیاز دارند. مارجین صرفاً یک سپرده با حسن نیت است که شما برای مصون نگه داشتن کارگزار از ضررهای احتمالی در معامله انجام می‌دهید. بانک، سپرده های حاشیه ای را در یک سپرده حاشیه بسیار بزرگ جمع می‌کند که از آن برای انجام معاملات با بازار بین بانکی استفاده می‌کند.

هر کسی که تا به حال معامله‌ای داشته است به طرز وحشتناکی اشتباه کرده است، در مورد مارجین کال وحشتناک، جایی که کارگزاران خواهان سپرده‌های نقدی اضافی هستند، می‌دانند. اگر آنها را دریافت نکنند، موقعیت را با ضرر می‌فروشند تا زیان های بیشتر را کاهش دهند یا سرمایه خود را جبران کنند.

علت شایع شکست معامله‌گران فارکس

دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران فارکس این است که نسبت به حجم معاملاتی که انجام می‌دهند، سرمایه کمتری دارند. این یا طمع یا چشم انداز کنترل مقادیر هنگفت پول با سرمایه اندکی است که معامله گران فارکس را وادار می‌کند تا چنین ریسک مالی عظیم و شکننده‌ای را بپذیرند.

به عنوان مثال، در یک اهرم 100:1 (نسبت اهرمی نسبتاً رایج)، فقط یک درصد تغییر در قیمت لازم است تا منجر به ضرر 100 درصدی شود. و هر زیان، حتی زیان‌های کوچکی که با توقف زودهنگام معامله به دست می‌‌آید، تنها با کاهش موجودی کلی حساب و افزایش بیشتر نسبت اهرم، مشکل را تشدید می‌‌کند.

اهرم نه تنها زیان را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تراکنش را به عنوان درصدی از ارزش حساب افزایش می‌دهد. برای مثال، اگر معامله‌گری با حساب کوچک 500 دلاری با خرید پنج مینی لات (10000 دلار) از یک جفت ارز با اسپرد پنج پیپ، از اهرم 100:1 استفاده کند، معامله‌گر نیز 25 دلار هزینه تراکنش متحمل می‌‌شود: (1/پیپ x 5 پیپ اسپرد) x 5 لات. حتی قبل از شروع معامله، عقب می‌افتد، زیرا 25 دلار هزینه تراکنش نشان دهنده 5٪ از ارزش حساب است. هر چه اهرم بالاتر باشد، هزینه‌های تراکنش به عنوان درصدی از ارزش حساب بیشتر می‌شود و با کاهش ارزش حساب، این هزینه ها افزایش می‌یابد.

در حالی که انتظار می‌رود بازار فارکس در بلندمدت نسبت به بازار سهام، نوسانات کمتری داشته باشد، بدیهی است که ناتوانی در تحمل زیان‌های دوره‌ای و تأثیر منفی آن زیان‌های دوره‌‌ای از طریق سطوح بالای اهرم، فاجعه‌‌ای است که در انتظار وقوع است. این مسائل با این واقعیت تشدید می‌شود که بازار فارکس دارای سطح قابل توجهی از ریسک‌های کلان اقتصادی و سیاسی است که می تواند ناکارآمدی قیمت‌گذاری کوتاه مدت ایجاد کند و ارزش جفت ارزهای خاص را ویران کند.

خط پایین

بسیاری از عواملی که باعث شکست معامله‌گران فارکس می‌شوند، مشابه عواملی هستند که سرمایه‌گذاران در سایر بازارهای دارایی را آزار می‌دهند. ساده‌ترین راه برای جلوگیری از برخی از این دام‌ها، ایجاد رابطه با سایر معامله‌گران موفق فارکس است که می توانند رشته‌های معاملاتی مورد نیاز طبقه دارایی، از جمله قوانین ریسک و مدیریت پول مورد نیاز برای معامله در بازار فارکس را به شما آموزش دهند. تنها در این صورت است که قادر خواهید بود برنامه ریزی مناسبی داشته باشید و با انتظارات بازدهی معامله کنید که شما را از ریسک بیش از حد برای مزایای بالقوه باز می‌دارد.

در حالی که درک تحلیل‌های کلان اقتصادی، فنی و بنیادی لازم برای معامله در فارکس به اندازه روانشناسی معاملاتی ضروری است، یکی از بزرگترین عواملی که موفقیت را از شکست جدا می‌کند، توانایی معامله‌گر برای مدیریت حساب معاملاتی است. کلیدهای مدیریت حساب شامل اطمینان از سرمایه کافی، استفاده از اندازه مناسب تجارت و محدود کردن ریسک مالی با استفاده از سطوح اهرم هوشمند است.

دوستی با بازار

بازار چیزی نیست که شما شکست دهید، بلکه چیزی است که وقتی یک روند تعریف می‌شود، درک می‌کنید و به آن ملحق می‌شوید. در عین حال، بازار چیزی است که می‌تواند شما را تکان دهد، اگر بخواهید با سرمایه بسیار کم چیزهای زیادی از آن به دست آورید؛ داشتن طرز فکر شکست دادن بازار اغلب باعث می‌شود معامله‌گران به تجارت بیش از حد تهاجمی یا خلاف روندها بروند، که دستور العمل مطمئنی برای فاجعه است.

شکست در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک، کلید بقا برای یک معامله‌گر فارکس به حساب می‌آید، همانطور که در زندگی واقعی هم همینطور است. شما می‌توانید یک معامله‌گر بسیار ماهر باشید و همچنان توسط مدیریت ضعیف ریسک نابود شوید. شغل شماره یک شما کسب سود نیست، بلکه محافظت از آنچه دارید است.

با کاهش سرمایه شما، توانایی شما برای کسب سود از بین می‌رود. برای مقابله با این تهدید و اجرای مدیریت ریسک خوب، دستورات توقف ضرر را ارسال کنید و پس از کسب سود معقول، آنها را جابجا کنید. در مقایسه با سرمایه حساب خود، از اندازه‌های لات استفاده کنید که معقول باشد. مهم‌تر از همه، اگر معامله‌ای ضررده شده است، از آن خارج شوید.

تجارت بی‌تصمیم

گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که از پشیمانی معاملاتی رنج می ‌برید، که زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌‌ای که باز می‌کنید فوراً سودآور نیست و شروع به گفتن با خود می‌‌کنید که مسیر اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. سپس معامله خود را می‌بندید و آن را معکوس می‌کنید، و بعد می‌بینید که بازار به جهت اولیه‌ای که انتخاب کرده اید برمی‌گردد.

در این صورت، باید یک جهت را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. همه این جابه‌جایی‌ها باعث می‌شوند تا زمانی که سرمایه‌ی شما تمام شود، به طور مداوم بخش‌های کوچکی از حساب خود را از دست بدهید.

امتناع از اشتباه کردن

برخی از معاملات فقط کار نمی‌کنند. این طبیعت انسان است که بخواهد درست باشد، اما گاهی اوقات شما اینطور نیستید. به‌عنوان یک معامله‌‌گر، فقط باید بپذیرید که گاهی اوقات اشتباه می‌کنید و به جای چسبیدن به ایده درست بودن و پایان دادن به یک حساب معاملاتی با موجودی صفر، به راه خود ادامه دهید.

انجام این کار دشوار است، اما گاهی اوقات باید اعتراف کنید که اشتباه کرده‌اید. یا به دلایل اشتباه وارد معامله شده‌اید، یا آنطور که برنامه ریزی کرده‌اید، عمل نکرده‌ید. در هر صورت، بهترین کار این است که اشتباه را بپذیرید، معامله را کنار بگذارید و به سمت فرصت بعدی بروید.

خرید سیگنال

بسیاری از سیگنال‌های به اصطلاح معاملات فارکس برای فروش در اینترنت وجود دارد. برخی از معامله‌گران به دنبال سیگنال‌های معاملاتی فارکس ۱۰۰ درصد دقیق همیشه گریزان هستند.

آن‌ها به خرید سیستم‌ها و امتحان کردن آن‌ها ادامه می‌دهند تا اینکه در نهایت تسلیم می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که راهی برای برنده شدن وجود ندارد. به عنوان یک معامله‌گر جدید، باید بپذیرید که چیزی به نام سود ‌رایگان وجود ندارد. برنده شدن در معاملات فارکس مانند هر چیز دیگری نیازمند کار است. شما می‌توانید با ایجاد روش، استراتژی و سیستم خود به جای خریدن سیستم‌های بی ارزش در اینترنت از بازاریاب‌های نه چندان معتبر، به موفقیت دست پیدا کنید.